カバードコールの投資信託

こんにちは、山口です。

 

損保J日本興亜-好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコースを解約しました。

 

これを選んだ理由は、もともと保険の満期が来て、全額一括で受け取るか、毎年分割で受け取って元本がなくなるかという状態の母から、「なんかない?」と言われてこれを購入しました。

 

選ぶ基準が年金の受け取りとの比較だったので、毎年分割で受け取ってなくなるぐらいなら、毎月配当がそこそこあって元本が目減りしてもいいけど0にはならないもの(どうせ年金だと0円になるから)、ということで好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトを選んだわけです。

 

結果は配当が2年間で364,268円カバードコール

 

一方投資信託の評価額は-208,481円

 

トータルで見ると2年間で100万円の資金運用で155,787円のプラスになりました。

 

NISAなので税金かからないのはいいですよね〜

 

保有中は、NISAの話になるたびにしきりに

「銀行なんかよりすごい!」

「最近配当減ったけど、でも銀行なんかよりすごい!」

って言って驚いたり喜んだりしていました^^

 

正直トントンか、もしかしたらマイナスになるんじゃないかなって思っていたので、配当をもらって喜びつつトータルでも利益になったので、母も大変喜んでいました。

 

ただ結局母は配当を一切使ってなかったので、それなら米国ETFのVOOやVYMの方が良かったんじゃないの?ってちょっと思っちゃいました。

 

今度相談されたら母も投資の経験もできたことだし、VOOやVYMを勧めてみようかな。

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